CRM Tipps für die Weihnachtsaussendung

Die jährliche Weihnachtsaussendung rückt mit grossen Schritten näher. Unterschiedliche Geschenke bzw. Weihnachtskarten sollen an unterschiedliche Kontaktgruppen geschickt werden.

k_center_166_stars.pngMit der TEAMBOX lässt sich das ganz einfach planen. Dafür steht Ihnen das CRM-Modul zur Verfügung – speziell die Sticker helfen Ihnen hier, den Überblick zu bewahren.

Mit folgenden Tipps wird der Weihnachtsaussand dieses Jahr ein ‘Kinderspiel’. An einem einfachen Beispiel möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Sticker am effizientesten einsetzen.

Beispiel

Es sollen alle Kunden eine Einladung zur Weihnachtsfeier erhalten, die in Ihrer Stadt eine Niederlassung haben.

Adresssuche

Mithilfe der erweiterten Suche wird eine Liste mit allen aktiven Kunden aus Ihrer Stadt erzeugt.

Adresssuche.png

 
Natürlich kann die Suchabfrage mithilfe von ‘Und-‘ bzw. ‘Oder-Verknüpfungen’ jederzeit um beliebige Suchkriterien erweitert werden.
Nach dem Klick auf ‘Suchen’ wird Ihnen sofort die Liste mit allen Ansprechpartnern angezeigt.

Sticker vergeben

Nun nur noch unterhalb der erscheinenden Liste die gewünschte Stickerkategorie und den zugehörigen Sticker (beispielsweise ‘Einladung 2010’) auswählen.

 

sticker_vergeben.png

 

 

 

 

 

Mit einem Häkchen vor ‘alle’ vergeben Sie den gewünschten Sticker für alle Kontakte. Natürlich können auch nur einzelne Kontakte ausgewählt bzw. wieder deselektiert werden.
Die Daten können auch exportiert werden, um als Basis für Adressetiketten, Serienbriefe usw. zu dienen. Die Suchabfrage kann darüber hinaus auch gespeichert werden – so können Sie Ihren nächsten Aussand auf Basis dieser Kriterien durchführen und bekommen immer eine aktuelle Adressliste.

Bestehende Sticker übernehmen

Natürlich können Sie auch auf die Daten der letzten Weihnachtsaussendung zurückgreifen und einfach nach allen Kontakten suchen, die bereits einen entsprechenden Sticker im Vorjahr bekommen haben (z.B. ‘Einladung 2009’). Anschliessend können Sie in der Adressliste auch wieder den neuen Sticker an alle vergeben.
Details zum CRM finden Sie in der Hilfe unter: http://hilfe.teambox.eu/crm

Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen bei der Weihnachtsaussendung 2010!